SISÄPIIRITIETO: Tietoevry myy Tech Services -liiketoimintansa Agilitas Private Equity LLP:n hallinnoimille rahastoille 300 milj. eurolla – liiketoiminnan strateginen arviointi päättynyt

Tietoevry Oyj            SISÄPIIRITIETO        23.3.2025    klo 0.13

Tietoevry on sopinut Tietoevry Tech Services -liiketoimintansa myymisestä Agilitas Private Equity LLP:n (”Agilitas”) hallinnoimille rahastoille. Myytävien toimintojen kauppahinta on 300 miljoonaa euroa. Tästä kauppahinnasta 70 miljoonaa euroa koostuu kauppahinnan osasta, joka edellyttää tiettyjen vuosien 2026 ja 2027 tulostavoitteiden täyttymistä ja maksetaan velkakirjan muodossa. Kauppahintaan tehdään kaupantekohetkellä tavanomaisia ​​oikaisuja, mukaan lukien nettovelkaan ja nettokäyttöpääomaan liittyvät oikaisut.

Yhtiö arvioi kaupan toteutuvan vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä edellyttäen tiettyjen ehtojen täyttymistä, mukaan lukien tavanomaiset viranomaisten hyväksynnät.

Tietoevry julkisti käynnistävänsä Tech Services -liiketoimintansa strategisen arvioinnin 30.11.2022. Tämä transaktio päättää strategisen arvioinnin ja nopeuttaa Tietoevryn kehitystä johtavaksi kansainväliseksi ohjelmistopalveluja sekä kehitys- ja konsultointipalveluja tarjoavaksi yritykseksi.

Tietoevry aikoo käyttää transaktiosta saamansa varat ensisijaisesti velan vähentämiseen. Kaupan toteutumisen jälkeen hallitus harkitsee myös mahdollista varojenjakoa osakkeenomistajille.

Tietoevry keskittyy ohjelmistoliiketoimintaan sekä kehitys- ja konsultointipalveluihin

Kaupan toteutuessa Tietoevryn liiketoiminta koostuu ohjelmistoliiketoiminnoista Banking, Care ja Industry sekä kansainvälisestä konsultointiliiketoiminnasta Createstä.

"Olemme tyytyväisiä, että olemme saavuttaneet sopimuksen Agilitaksen kanssa. Tämä on tärkeä virstanpylväs tavoitellessamme vahvaa asemaa kansainvälisenä ohjelmisto- ja konsultointiyrityksenä, joka luo arvoa kaikille sidosryhmille. Agilitaksen tukemana Tietoevry Tech Services -liiketoiminnalla on hyvät mahdollisuudet kehittää palvelujaan asiakkaille, tarjota uusia mahdollisuuksia työntekijöille ja hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia rakentuen johtavaan asemaansa Pohjoismaissa. Tämä tulee olemaan uusi mielenkiintoinen aikakausi niin Tietoevrylle kuin Tietoevry Tech Servicelle”, sanoo Kimmo Alkio, Tietoevryn toimitusjohtaja.

Tietoevry Tech Services palvelee suuria pohjoismaisia ​​yritys- ja julkisen sektorin asiakkaita ensisijaisesti ulkoistukseen pohjautuvalla liiketoimintamallilla keskittyen pilveen, dataan, sovelluksiin sekä infrastruktuuriin. Liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2024 oli 1 000,7 miljoonaa euroa ja sillä on maailmanlaajuisesti 7 230 työntekijää.

Tietoevry Tech Services aloittaa uuden aikakauden Agilitaksen kanssa

Agilitas tukee potentiaalisiksi arvioimiaan yrityksiä ja investoi kasvuun luodakseen pitkäaikaista lisäarvoa. Heidän sijoitusammattilaisensa arvioivat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviä tekijöitä koko sijoitusprosessin ja kohdeyritysten hallinnoinnin aikana.

"Meille Tietoevry Tech Services -liiketoiminnassa on alkamassa uusi erityislaatuinen aikakausi – olemme innoissamme ja hyvin valmistautuneita. Olemme edelleen vahvasti sitoutuneita toimintamme ytimeen: haluamme tarjota pohjoismaisille yrityksille ja julkisen sektorin asiakkaille transformatiivisia johtavia palveluita pilven, datan, sovellusten ja infrastruktuurin alueilla. Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että asiakkaamme kokevat kaikissa tilanteissa täyden sitoutumisemme heidän liiketoimintansa tarpeisiin", kommentoi Satu Kiiskinen, johtaja, Tietoevry Tech Services.

Tor Midsem, Agilitas, kommentoi: "Tämä on mielenkiintoista aikaa liiketoiminnalle, jonka uskomme menestyvän itsenäisenä yrityksenä. Odotamme innolla yhteistyötä Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan osaavien työntekijöiden kanssa. Haluamme investoida liiketoiminnan kasvattamiseen ja näin toimia pohjoismaisten yritysten ja julkisen sektorin asiakkaiden hyväksi. Tietoevry Tech Services sopii hyvin strategiaamme tukea alallaan johtavia yrityksiä, joilla on pitkäaikaisia asiakassuhteita ja ainutlaatuisia resursseja. Agilitas keskittyy ja on hankkinut laaja-alaista kokemusta IT-alan yrityksistä Pohjoismaissa.”

Vaikutukset Tietoevryn raportointiin

Tietoevry Tech Services jatkaa osana Tietoevry-konsernia kaupan toteutumiseen saakka. Vuoden 2025 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Tietoevry luokittelee kauppaan kuuluvat toiminnot myytävänä oleviksi ja esittää ne lopetettuna toimintona. Segmenttiraportoinnissaan yhtiö raportoi vain jatkuvat toiminnot. Tietoevry julkaisee oikaistut konserni- ja segmenttitason taloudelliset tiedot vuosilta 2023 ja 2024 ennen ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen julkistamista 29.4.2025.

Havainnollistaakseen kaupan vaikutusta, yhtiö arvioi vuoden 2024 toteutuneiden lukujen pohjalta, että transaktio olisi vähentänyt Tietoevry-konsernin liikevaihtoa noin 920 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon arvioitu sisäisten eliminointien muutokseen liittyvä oikaisu. Liikevoitto-marginaali (EBIT) olisi parantunut, vaikkakin tämänhetkiset konsernitoimintojen kulut, mukaanlukien myös Tech Services -alueeseen liittyvät kulut, vaikuttavat kannattavuuteen negatiivisesti kaupan lopulliseen toteutukseen saakka.

Transaktion yhteydessä Tech Services -liiketoiminnan varat ja velat luokitellaan myytävänä oleviksi ja arvostetaan maaliskuun lopussa voimassa olevan kirjanpitoohjeistuksen (IFRS 5, Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardi) mukaisesti kirjanpitoarvoon tai myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon sen mukaan, kumpi näistä on alempi. Tämän uudelleenarvioinnin arvioidaan johtavan liikearvon arvonalentumiseen Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan liikearvosta (liikearvo 31.12.2024 234 miljoonaa euroa).

Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan myynti vaikuttaa Tietoevryn taloudelliseen ohjeistukseen vuodelle 2025. Tietoevry julkaisee jatkuviin liiketoimintoihin pohjautuvan päivitetyn ohjeistuksen ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksensa yhteydessä.

Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan segmenttiraportointiin perustuvat tunnusluvut vuonna 2024 olivat seuraavat:

1) Poislukien Tietoevry Tech Servicesin liikearvoon liittyvä 200 milj. euron ei-rahavirtavaikutteinen arvonalentumistappio. Raportoitu liiketappio (EBIT), mukaanlukien liikearvon arvonalentumistappio, oli 139,4 milj. euroa vuonna 2024.

Neuvonantajat

Bank of America Securities toimi pääasiallisena taloudellisena neuvonantajana, Roschier Asianajotoimisto Oy oikeudellisena neuvonantajana ja PwC due diligence -neuvonantajana Tietoevrylle kaupan valmistelussa ja toteutuksessa.

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja medialle

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään maanantaina 24.3. klo 11 Suomen aikaa. Esittelyä voi seurata Tietoevryn internetsivuilla.

Mikäli haluatte esittää kysymyksiä, teidän tulee rekisteröityä tästä linkistä. Rekisteröidyttyänne saatte puhelinnumeron, henkilökohtaisen tunnuksen sekä konferenssitunnuksen, jolla voitte osallistua puheluun.

Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com

Tietoevry Newsdesk, puh. 040 570 4072, news@tietoevry.com

Tietoevry Oyj

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Stockholm

Oslo Børs

Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

23 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita noin 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com.

About Agilitas Private Equity LLP – www.agilitaspe.com

Agilitas is a pan-European, mid-market private equity firm founded in 2011. Funds advised by the firm invests in high-quality, defensible businesses with opportunities for significant step changes, creating long-term value. Agilitas has a patient, sector-focused approach to investing and a strong track record of growing, improving and strengthening the businesses it backs. Agilitas is experienced at leading IT investments in the Nordic region, having led the buy-out of Danoffice IT, Cibicom and Aeven (previously NNIT IO). In other sectors, Agilitas backed the buy-out of  Reconor and Recover Nordic which expended in Finland with the strategic acquisition of L&T Korjausrakentaminen Oy.